崔忠付：电商物流呈现高质量发展特征

——2018年中国电子商务物流回顾和2019年展望

2019年9月4日

回顾2018年，我国电子商务交易规模继续扩大并保持高速增长态势。国家统计局数据显示，2018年全国网上零售额9.01万亿元，其中实物商品网上零售额7.02万亿元，同比增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重提升至18.4%，较上年增加3.4个百分比。今年上半年，电子商务在促消费方面的作用进一步增强，上半年网上零售额达4.82万亿元，其中实物商品网上零售额为3.82万亿元，同比增长21.6%。电子商务与物流快递协同发展取得新成效。2018年全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%。顺丰、圆通、中通、韵达、百世、德邦、申通等7家上市公司2018年总市值超过5000亿元。2018年，电商物流总体发展态势继续向好，市场规模不断扩大，行业格局仍在演变，高质量发展特征更加突出。

第一，不确定因素增多使市场格局在动态中保持平衡。一是在阿里巴巴、京东等传统电商巨头之外，2018年，社交电商、小程序、短视频等电子商务新模式、新业态成为新的增长点，新的电商势力的崛起为电商物流提供了新的业务来源。以拼多多、云集为代表的社交电商以社交关系、社交话题为驱动，有效满足了消费者多层次、多样化的需求，激发了中小城市和广大农村地区的消费潜力，取得快速发展，成为市场的“生力军”。2018年拼多多移动平台总订单数达到111亿笔，日均订单量达到3040万单。二是新的电商势力的崛起并没有改变行业白热化竞争的现状。2018年，头部快递企业市场占比进一步提升，达到81.2%，同比提升2.5个百分比。随着电商企业的业务进一步向三四线和农村市场下沉，对快递和物流企业的网络覆盖规模提出了更高要求，相形之下，头部企业比中小企业更易获得优质资源提高市场占有率，更易发挥“马太效应”实现扩张整合，更易形成规模效应降低成本。2018年全峰、快捷、如风达等快递企业相继关停，部分中小快递企业挣扎在生死线上。

第二，同城即时物流推动了商业模式的创新，并且已经成为重要的基础设施。过去，零售业的核心关键是选址，选址的优劣会直接影响到客流。但现在即时配送服务把商超覆盖的面积半径从过去的500米、1000米拓展到3-5公里，零售企业的人效、坪效和商品效率大大提高。如果说，过去十年是上游电商平台主导了电商物流的发展，并培育出规模世界第一的中国快递市场；那么，如今的即时配送新业态已经具有倒逼商业创新，重构业态模式，优化供应链效率的能力，这些价值使得同城即时配送能力成为行业竞逐的重要基础设施。短短三年的时间，即时物流行业的格局已经基本形成。美团、饿了么牢牢占据着行业的头部位置。今年5月份，美团正式推出美团配送，并升级配送开放平台；6月份，饿了么旗下即时物流平台蜂鸟品牌独立，升级为“蜂鸟即配”。巨头围城之下，新达达、闪送等企业不断得到资本的青睐；以顺丰为代表的快递企业也开始进军这一领域。我们预计，未来五年行业仍将保持30%以上的增速，到2020年，市场规模将超过2000亿元。同城即时配送行业已经是物流行业增长速度最快、关注度最高的细分领域之一。

第三，从电商物流向供应链延伸，业态融合趋势加强。菜鸟的新品牌“丹鸟”脱胎于几家落地配公司组建的新零售配送联盟，如今已经升级为可以为客户提供包含运输、配送、客服、售后等一体化综合物流解决方案。伴随着开放战略的实施及个人快递业务的推进，京东物流在今年第二季度已经接近盈亏平衡点，这对于整个电商物流行业，尤其是自营物流模式的探索具有标志性意义。物流企业还通过收购兼并和战略合作等方式提升供应链能力。2018年10月，顺丰与DP DHL集团达成战略协议，以55亿元收购其中国供应链业务。“通达系”作为电商物流的主力军，也在试图摆脱“件量为王”的惯性思维，拓展业务板图，纷纷抢滩快运、冷链、即时配送、供应链等多个领域，不断拓宽护城河。

第四，跨境电商在提振外贸、促进消费结构升级、推进“一带一路”丝路电商建设等方面发挥越来越重要的作用。物流服务提升，增强了跨境电商的便利化程度。一是海外仓建设与其他物流方式融合，完善跨境物流网络。2018年，为满足跨境电商卖家的不同需求，国内物流企业不断增强服务跨境电商的能力，国际网络及海外仓覆盖了50多个国家和地区，支撑了超过3500亿元的跨境电商贸易。二是构建海外物流枢纽，降低跨境物流运输成本。国内物流企业纷纷在全球重要节点城市建设商贸与物流集散枢纽，进行基础设施投资，拓展跨境物流服务。三是政策红利继续释放，跨境电商综试区积极先行先试。杭州作为国内首个跨境电商综试区，以菜鸟等公司为载体，拓展全球主要贸易国的货机航线，在吉隆坡、莫斯科、迪拜等地加快全球物流布局，不断降低企业在跨境贸易中的成本。

第五，在环境保护压力和“人口红利”消退等外部因素的多重约束下，科技创新将成为行业高质量发展的根本驱动力。一方面，电商快递包裹过度包装、包装废弃物增长过快、对社会资源环境压力过大等突出问题已经成为社会热点，环保督察力度和广度不断升级；另一方面，“招工难”和“用工贵”的矛盾日益突出，劳动力市场中愿意从事体力劳动的普通工人比例大幅减少，而蓝领工人的收入追平甚至超过普通白领阶层的工资水平，薪酬的上涨的背后却是员工流失率的居高不下。面对这些发展硬约束，科技创新驱动成为必然选择。绿色技术创新体系建立，在能源管理、碳排减量、驾驶规范、路径优化、机械作业等多领域发力，实现快递包装的绿色化、减量化、可循环，促进全流程减排降耗。仓储环节的自动化、智能化开始广泛应用，智能终端的应用提升了末端交付环节的人效，降低了劳动者强度。

总的来看，2019年的电商物流行业的发展有以下几点值得大家关注：

一是充分认识我国经济外部环境复杂严峻程度和经济面临的下行压力对消费者信心的影响，这是行业继续保持高速增长的基础保障。

二是上游电商平台通过资本运作、战略合作和技术手段等强化产业链的掌控地位，尤其是数据控制权。这使得行业竞争格局日趋复杂，下游物流企业的话语权逐渐削弱，中小快递企业的淘汰速度加快。

三是跨界竞争带来新挑战。电商物流企业向冷链、快运市场率先跨界；新型即时配送平台则在部分场景下与传统快递企业形成正面竞争；拼多多提出开发“新物流”技术平台，成为影响竞争格局的重要因素。

四是跨境电商在成为国际贸易新亮点的同时，一些国家也基于本国利益收紧了相关政策，中国企业面临潜在的经营风险。美国退出万国邮联、欧盟和俄罗斯继续收紧跨境电商进口政策，中国企业在“走出去”的过程中，需要对当地的法律法规、物流条件、风土人情进行深度考察，对各项政策风险做到提前预警。

五是安全生产的压力日益趋紧，各项合规风险推高运营成本。安全生产是企业的“生死线”，高度重视消防、交通、违法寄递等领域的安全事故。企业越是处于高速发展期，越是要加强监测监控、预测预警和行业安全风险研判。

（中国物流与采购网电商物流与快递分会）