“吸睛的”资本领域兼并重组、“各式的”物流企业横纵拓展、“火热的”供应链数字化转型……一个一直在变化中的物流行业，棋局复杂，下棋者小心翼翼，观棋者眼花缭乱。本文从资本、供应链、物流、数字化四大视角，立体展现2018至2019年上半年物流行业的关键变化，把控演进中的行业格局和趋势。01 中国物流行业资本风向物流行业在经历了2015-2017年的投资热潮之后，在多种因素影响下，同期相比融资数量及融资金额均在减少，融轮次资以早期为主，同时中后期及战略投资事件占比相应增加，其中战略投资融资规模较大，各主要细分市场龙头物流企业兼并重组活跃，在趋于冷静的同时，投资机构对优质的、头部的标的企业仍然愿意付出大额资金继续加持。《2018-2019罗戈物流行业年报》第二章资本，从物流行业投融资轮次分布、融资规模、细分行业、投资机构等方面，分析物流行业的资本风向。02基于核心企业的典型供应链供应链是围绕核心企业，通过对商流、信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始到制成 中间产品及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的一个由供应商、制造商、品牌商、 渠道商、零售商直到最终用户所连成的整体功能网链结构。制造商、品牌商、渠道商、零售商都有可能成为供应链的核心企业，因此罗戈研究在《2018-2019罗戈物流行业年报》第三章供应链，将供应链分为以生产为核心的工业供应链、以品牌为核心的流通供应链、以电商为核心的平台供应链和以门店为核心的线下零售供应链。解析在不同的核心企业下，供应链的发展变化。03物流业务经营者的发展路径【合同物流】一直低调运行的合同物流场市场，传统合同物流企业开始探索在产品与服务的基础上为客户提供一套完整的解决方案，同时携技术能力或网络能力的新型组织体的出现，也为合同物流注入了新的动能，包括提供标准化 to b/C 服务的企业进?定制化合同物流领域、提供信息服务的企业以平台的方式切?业务运营。《2018-2019罗戈物流行业年报》在合同物流领域分析的要点如下：传统合同物流企业深化探索发展跨界发力合同物流进行组织调整新型数字化交付平台崭露头角合同物流运力直采到车【快运】大件市场开始逐步分化，经过近20年的发展形成了小票零担市场（30-500公斤/票）、大票零担市场（500公斤-3吨/票）和整车市场（3吨以上）的细分，小票零担对应的公司组织形式是快运，专线依靠其在大重量段的成本优势，退守大票零担和整车市场。《2018-2019罗戈物流行业年报》在快运领域分析的要点如下：快运快递化，大件快递竞争强手入林自建物流，跨界入局零担快运区域网络和大票零担网络平台整合加速运输形式多元化，单元化甩箱、多式联运【快递】目前快递市场形成菜鸟系、京东系、顺丰系的格局，形成中低端电商件、 中高端电商件、时效/商务件、公务件四大主流赛道，在这个高度集中行业领域，各方依旧暗潮涌动。《2018-2019罗戈物流行业年报》在快递领域分析的要点如下：顺丰垄断时效件市场，但新进入者出现加剧竞争中高端电商件市场竞争加剧，中低端一超多强打造物流综合解决方案能力【同城配送】近年陆续有企业进入同城货运市场，在资本的助推下，行业多次洗牌，大部分企业已销声匿迹，头部优质企业崭露头角。现阶段，同城货运行业格局已定，B2C头部企业不断被加持，进军大B，竞争加剧；B2B从依靠资本规模扩张，走向提升整体解决方案能力精耕细作。《2018-2019罗戈物流行业年报》在同城配送领域分析的要点如下：B2B 头部企业进行差异化战略运营B2C 头部企业拓展 2B 市场巨头企业加码布局同城货运【即时配送】随着大环境的改变，即时配送平台正在从不同的方向发力即时配送业务，也意味着在新零售变革不断深化的大环境下，即时配送平台已经迈入多元化业务拓展，谋求精细化运营的阶段。即时配送行业在过去几年经历了多重并购整合，2018 年形成了三足鼎立的行业格局，阿里、京东、美团三家即时配送平台。《2018-2019罗戈物流行业年报》在即时配送领域分析的要点如下：即时配送格局已形成，资本趋于理性即时配送各大巨头由封闭走向开放相关行业巨头开始布局即时配送【物流支持服务】物流园区地产近年来在中国有很多仓储物流地产商发展提速，打破了物流地产企业以外资为主的行业格局，万纬、宇培、易商、平安等国内企业市场份额不断提升。各个参与到物流行业的地产企业根据自身的核心优势，选择不同的运营方向。供应链金融依据参与主体的不同，供应链金融主要可分为以商业银行、支付工具、互联网金融平台为主的金融类、以信息化服务平台和风控服务类、物流公司、电商平台和核心龙头企业六类模式，近年来，顺丰、中通、圆通等快递公司都上线了金融业务。物流企业通过物流活动参与到供应链 运作中，通过整合供应链中的物流网络，链接资金提供方，为服务对象提供物流供应链服务和融 资解决方案。04数字物流加速行业的智能化演进与模式革新【数字物流技术基础】技术改变了人们的消费及生活方式，也为供应链及物流高效灵活的运作创造了新机遇。互联网、 物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能是发展数字物流的技术基础，通过数字化技术赋能 物流各业务环节，提高物流系统分析决策和智能执行的能力，提升整个物流系统的智能化水平。《2018-2019罗戈物流行业年报》，其第五章第1节，展示了物流企业在物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等领域的探索与应用。【数字物流变革发展】数字物流正在迭代中，分散、复杂的物流服务市场，不同参与者的数字化程度不一，致使物流服务的运营与管理仍为基于业务需求的多条线进行，数据的归集困难。 未来，平台即服务，物联网、云服务等技术及应用的普及，驱动资源的数字化，以及基于平台数据沉淀，实现的服务转化与持续改善，如入口统一化、资源网络化动态调配、流程标准化、交接 电子化、数据标准化等。罗戈研究发布的《2018-2019罗戈物流行业年报》，其第五章第2节，从资产、流程、业务三大方面，解析了物流数字化的发展。【数字化供应链转型】数字化正在逐步渗透零售端，并逆向传导至分销、产品设计、生产制造，正逐步实现供应链整体数字化。新的资源组织方式、用户感知能力，带来新的商业机会，并在技术与资本的助力下，以更快的速度成长，冲击着既有商业格局。罗戈研究发布的《2018-2019罗戈物流行业年报》，其第五章第1节，将供应链划分为制造供应链（生产制造端）与消费供应链（成品销售端），从整体视?解析社会的发展给商业及商业逻辑带来的影响、以及这种影响在供应链中的体现、并带来重构。（来源：环球网）

前三季度，交通运输经济延续了上半年以来总体平稳、稳中有进的运行态势，投资规模保持高位运行，货运量、港口货物吞吐量较快增长，运输结构持续优化，主要指标保持在合理区间、符合预期。一是交通固定资产投资规模保持高位运行。前三季度，交通固定资产投资完成22918亿元，同比增长2.2%，其中公路水路完成投资16713亿元、增长3.5%，完成全年1.8万亿元任务目标的92.9%，进度较去年同期加快1.1个百分点。图1  近年来交通固定资产投资额及同比增速变化二是客运结构不断优化。前三季度，完成营业性客运量133.4亿人，同比下降1.6%，其中三季度下降1.4%、降幅较上半年收窄0.4个百分点。分方式看，公路完成营业性客运量98.3亿人、下降4.8%，水路完成客运量2.1亿人、下降2.3%。铁路、民航客运量保持较快增长，高速公路小客车出行量增长8.6%。图2   近年来营业性客运量月度同比增速变化三是城市公共交通客运规模稳步增长。前三季度，36个中心城市公共交通完成客运量500.4亿人，同比增长3.3%，其中城市轨道交通客运量增长13.0%，占比达34.3%、同比提高2.9个百分点。四是货运量平稳较快增长。前三季度，完成营业性货运量389.0亿吨，同比增长5.9%。其中，公路完成货运量302.8亿吨、增长5.7%，水路完成货运量54.6亿吨、增长6.7%。高速公路货运量增长7.3%，保持在较快增长区间。图3   近年来营业性货运量月度同比增速变化五是港口货物吞吐量平稳增长。前三季度，全国港口完成货物吞吐量103.0亿吨，同比增长5.2%，其中内、外贸吞吐量分别增长5.8%和4.0%。完成集装箱吞吐量1.95亿标箱，同比增长4.8%。图4  近年来港口生产主要指标月度同比增速变化（以上综合统计数据源自交通运输部综合规划司）（来源：交通运输部综合规划司）

前三季度，世界经济和国际贸易增速放缓，国内经济下行压力较大。与此同时，宏观调控逆周期调节成效逐渐显现，经济虽有下行压力，但增速回落温和，下行压力整体可控；新动能增长势头依然较好，经济运行总体保持平稳态势。在此背景下，物流运行总体平稳的大趋势没有改变。一方面物流需求延续平稳增长，物流行业继续保持在景气区间，9景气指数稳中有升。另一方面，物流发展仍面临问题，物流运行成本有所上升，行业发展压力犹存。一、物流运行总体平稳，结构继续改善（一）物流需求增速平稳，小幅回落前三季度，全国社会物流总额215.9万亿元，按可比价格计算，同比增长5.7%，增速比上年同期回落1个百分点，比上半年回落0.4个百分点。从年内数据走势来看，社会物流总额增长呈现稳中回落的基本态势，从一季度的6.4%至上半年的6.1%，到前三季度的5.7%。图 1 2018-2019年社会物流总额及增长情况从结构看，消费相关物流需求支撑不断增强，转型升级态势持续发展。其中，工业物流趋缓，进口物流需求小幅回升，与民生相关的物流需求保持较快增长。前三季度工业物流对社会物流总额增长的贡献率回落至88%，进口、单位居民物流需求的贡献率持续提高，合计超过10%。，消费的基础性作用不断加强，增长的内生动力较好，对物流需求增长的拉动作用不断巩固。工业品物流需求趋缓。前三季度工业品物流总额比上年增长5.6%，增速与1-8月持平，比上半年回落0.4个百分点。显示工业物流需求增速虽有所回落，但总体走势较为平稳。与此同时，工业物流转型升级态势持续发展，结构继续优化。1-9月份，制造业高新技术产业PMI均值为51.6%，高于全国49.7%的平均水平。进口物流量增速小幅回暖。前三季度进口物流量同比增长3.2%，增速比上半年提高2个百分点。受到中美经贸摩擦的不确定性影响，今年以来国际物流需求波动频繁。进入9月，在内需等相关因素带动下，大宗商品进口需求仍处于高位，同时消费品进口也保持快速增长。不同货类看，原油、煤等大宗商品进口量增加，水果、化妆品、水海产品和猪肉等消费品进口量幅度较大。前三季度，原油比上年同期增长9.7%;煤比上年同期增长9.5%；消费品比上年同期进口增长15.3%，其中进口猪肉增长43.6%；进口牛肉增长53.4%。图 2 2018-2019年进口物流量及增长情况单位与居民物流总额继续快速增长。前三季度，单位与居民物品物流总额同比增长17.6%，增速比社会物流总额高出11.9个百分点。其中，网上零售等新兴供给方式快速发展。全国快递服务企业业务量累计完成439.1亿件，同比增长26.4%。（二）物流运行继续保持在景气区间前三季度，中国物流业景气指数平均为52.1%，连续7个月处于扩张区间。9月份为53.8%，比上月回升2.9个百分点，回升至年内最高水平；其中新订单指数为53%，比上月回升2.3个百分点，显示出今年以来物流市场仍保持平稳较快发展，业务需求旺盛，物流业整个活动呈现逐步回升走势。图 3 物流业景气指数、中国仓储指数、电商物流指数业务量指数走势从不同行业看，仓储物流行业景气保持高位运行，电商物流行业稳中有升。9月份，中国仓储指数中的业务量指数为57.5%，较上月回落1.3个百分点，连续两个月高位运行，显示当前仓储业务需求仍然较为旺盛。一方面由于近期国内利好政策密集出台，逆周期调节力度加码，内需持续扩大，基建投资增速加快，带动钢材、建材等大宗商品仓储需求明显回升；另一方面受中秋国庆节日因素影响，食品、日用品等民生相关的仓储需求也有所回升。9月份，电商指数总业务量指数为130.7点，比上月回升2.6个点。在需求向好和效率改善拉动下，电商物流“金九银十”旺季如期而至，电商物流总业务量和农村业务量指数连续回升，均保持25%以上的高速增长，其中电商业务量增长突破30%，增速为全年最高。二、保管环节物流成本小幅上升，物流运行压力尚存（一）物流运行成本有所上升前三季度，社会物流总费用为10.2万亿元，同比增长7.5%，比上年同期回落1.1个百分点，比上半年回落0.5个百分点。 其中，运输费用5.4万亿元，同比增长7.0%，增速比上半年回落0.4个百分点；保管费用3.5万亿元，同比增长8.2%，增速比上半年回落0.7个百分点；管理费用1.3万亿元，同比增长7.8%，增速比上半年回落0.5个百分点。前三季度，社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，尽管比2018年全年回落0.1个百分点，但比上年同期、今年上半年均提高0.1个百分点。2017年之前，这一比率连续5年下降，2018-2019年出现反复，这不改变在产业、经济、政策等综合作用下物流效率改善的基本趋势，但从近期情况看，物流成本水平的上升与物流运行的微观环境恶化及经济运行过程中保管环节成本提高有较大关系。图 4  2018-2019年社会物流总费用增长及与GDP比率情况从构成看，一是运输费用回落，结构调整。前三季度运输费用5.4万亿元，占社会物流总费用52.8%，下降0.2个百分点。从货运量构成看，铁路、水运占比小幅提高，公路、航空运输有所回落。显示当前公转铁等举措成效初现，运输效率稳中有升，运输费用与GDP的比率7.7%，比上年同期略有回落。图 5 2019年上半年、前三季度社会物流总费用构成及增长二是保管环节物流成本水平继续上升，前三季度保管费用3.5万亿元，占社会物流总费用34.6%，提高0.3个百分点。其中资金占用成本增长5.2%，仓储成本增长11.9%，比上年全年回落0.6个百分点。（二）物流运行微观环境复杂物流运行宏微观有所恶化。一是经济运行中的资金周转速率下降。2018年，工业流动资产周转次数2.0左右，这比例2017年下降了0.4次。工业企业资金周转次数下降导致运转的必要货币需求量有所增加，企业生产经营的流动资金压力也有所增加，致物流运行效率小幅下降。二是社会库存有所上升，库存周转放缓。经济环境趋于复杂，实体经济困难的状况有所加剧，社会库存增加，库存周转有所放缓。数据显示，中国仓储指数期末库存指数持续高位，工业企业库存周转天数有所增加。前三季度中国仓储指数期末库存指数平均为51.9%，同比提高1个百分点；8月末规模以上工业企业产成品存货周转天数17.2天，上年同期为16.9天。（三）物流行业发展压力犹存今年以来，物流行业服务价格指数偏低，企业盈利能力偏弱依然较为突出，行业发展的困难与压力较大。4月份以来，物流服务价格指数为均位于50%荣枯线以下，显示出物流企业服务价格整体处于下降通道，水平偏低。从不同行业看，公路、水运价格均处与较低水平。1-9月，中国沿海（散货）运价指数1031.6点，同比下降10.5%；中国公路物流运价指数97.6点，同比下降0.7%，且低于2018年全年平均水平。受到价格水平偏低，业务量增速放缓等因素影响，物流企业盈利水平较弱。近4个月主营业务利润指数均于50%荣枯线以下，前三季度为均值49.3%，同比下降0.6个百分点。（四）物流行业吸纳就业能力下降今年以来，物流从业人员水平总体趋缓，指数持续回落，行业吸纳就业能力有所下降。前三季度从业人员指数49.2%，比上年同期下降0.5个百分点。为2013年以来的最低水平。显示今年以来，受到业务增速放缓等预期影响，劳动力供应总体偏紧，物流行业就业形势总体偏弱。(来源：中物联科技信息部) 

中国物流与采购联合会中国物流信息中心    前三季度，物流运行总体平稳。社会物流总额增速稳中趋缓，社会物流总费用与GDP的比率略有提高，其中运输费用比率平稳，保管费用和管理费用比率上升。    一、 社会物流总额增速稳中趋缓    前三季度，全国社会物流总额为215.9万亿元，按可比价格计算，同比增长5.7%，增速比上年同期回落1个百分点，比上半年回落0.4个百分点。     其中，工业品物流总额195.3万亿元，按可比价格计算，同比增长5.6%，增速比上半年回落0.4个百分点；进口货物物流总额10.5万亿元，同比增长3.2%，增速比上半年提高2个百分点；农产品物流总额3.1万亿，同比增长2.9%，增速比上半年回落0.1个百分点；再生资源物流总额1.3万亿元，增长14.6%，增速比上半年回落2.3个百分点；单位与居民物品物流总额5.8万亿元，同比增长17.6%，增速比上半年回落1.4个百分点。    二、 单位物流运行成本持续上升    前三季度，社会物流总费用为10.2万亿元，同比增长7.5%，比上年同期回落1.1个百分点，比上半年回落0.5个百分点。     从构成看，运输费用5.4万亿元，同比增长7.0%，增速比上半年回落0.4个百分点；保管费用3.5万亿元，同比增长8.2%，增速比上半年回落0.7个百分点；管理费用1.3万亿元，同比增长7.8%，增速比上半年回落0.5个百分点。    社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，比上年同期提高0.1个百分点，但低于2018年全年水平。（来源：中物联科技信息部）

2019年10月24日，“顺丰同城急送品牌发布会”在深圳召开。中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付出席会议并致辞。此次发布会的召开，意味着顺丰同城急送品牌正式亮相。顺丰同城急送全面布局即时物流市场，持续深耕本地生活服务，将成为顺丰整体发展和转型过程中的一个重要战略落点。崔忠付在致辞中回顾了即时物流行业过去几年的发展历程，并指出2019年行业呈现出以下三个特点：一是市场在竞争中走向成熟；二是客户需求日益多元；三是市场活跃度高。崔忠付认为，即时配送作为新兴的物流服务，不仅能更快、更准确的触达消费者，延伸传统物流服务的触角；还推动了商业模式的创新，并且已经成为重要的基础设施。此次顺丰落子同城即时物流市场，既满足了客户的全场景需求，而且作为重要的“第三极”力量，能够促使行业竞争的健康发展。 数据显示，过去三年，顺丰同城急送年复合增长率超过100% 。在顺丰控股2019年上半年财报中，顺丰同城分版块收入增幅达129.13%。顺丰同城公司CEO孙海金表示，顺丰同城急送通过品质服务定义即时物流行业服务新标准，能够为商家赋能，为消费者创造便利，连接城市的多种资源。 （来源：中物联电商物流与快递分会）

尊敬的各位来宾、女士们、先生们：非常高兴代表中国物流与采购联合会向到会的每一位来宾表示欢迎和感谢。下面，我就物流包装谈两点认识。首先，我国的包装行业是一个社会需求和发展潜力巨大的行业。一是包装行业发展较快。国家统计局数据显示，2018年全国包装行业规模以上企业完成主营业务收入9703亿元，同比增长6.5%，2019年预计将突破万亿元，社会需求和发展潜力巨大。二是各行各业的发展离不开包装，特别是物流领域的需求尤为迫切，要求也更高。这既是包装行业的自豪，也是包装行业的使命担当。以快递业为例，数据显示，我国快递业务量2017年突破400亿件，2018年突破500亿件，预计2019年将突破600亿件，每年约增加100亿件。另外，运输、仓储、配送、流通加工、汽车零部件等等，都离不开物流包装。三是经济转型升级、高质量发展离不开物流包装。伴随国民经济由高速增长向高质量发展转型，生产组织方式向供应链加速变革，其中关键的一环就是包装，对物流包装的标准化、协同化、共享化要求越来越迫切，越来越高。四是5G、物联网、大数据、人工智能、传感器、3D打印等新技术的不断涌现和广泛应用，给物流包装行业的发展赋予了新的动能，提供了新的机遇和重要支撑。五是国家高度重视包装行业发展。早在八十年代，我国就提出要大力发展包装事业。特别是近几年来，国家发改委、商务部、工信部、科技部、环保部、邮政局等有关部门相继出台了一系列政策措施，推动包装行业转型升级和高质量发展。总之，物流包装是实现经济转型升级、降本增效、高质量、高效率发展的重要环节，对于物流发展至关重要。要把物流包装放在整个物流发展、国民经济发展的大背景下去思考，放在整个供应链、产业链上去设计，要有更高的格局，当作事业去做。第二，谈谈未来物流包装发展的基本趋势。一是标准化。这是非常关键的，只有通过包装的标准化才能与托盘、集装箱的标准化，乃至运输、仓储的标准化衔接起来，才能真正满足经济高质量、高效率发展的要求。另外我们也在思考，物流最基本的单元到底是托盘还是包装，我觉得这二者不能孤立地看，要衔接起来。在某种程度上要更多考虑上下游对托盘标准的要求，也包括对包装标准的要求。二是智能化。智能化是物流包装技术发展的方向，通过大数据驱动的人工智能，来实现社会资源的自动化最佳调度。三是绿色化。物流包装发展到今天，也存在过度包装的问题。绿色化我理解既包括包装物本身的绿色化和循环利用，也包括包装废弃物的绿色化处理，以及通过包装周转箱等实现循环利用。这里面蕴含着挑战和机会。四是协同化。物流包装的协同化必须以标准化为基础，基于物流供应链涉及的不同行业、环节综合统筹协调。五是共享化。物流包装的共享才能把资源利用到最优，才能降低成本，提高效率。标准化、智能化、绿色化、协同化和共享化是物流包装的发展方向。中国物流与采购联合会物流装备专业委员会、托盘专业委员会，致力于为物流包装行业全面发展提供全方位的服务，共同推进中国乃至全球物流包装事业的繁荣与发展。谢谢大家！（来源：中物联物流装备专业委员会）